保險代理牌照辦理產品介紹
保險代理牌照辦理

該產品指我司專業團隊根據相關政策法規文件要求,結合客戶實際情況,為客戶出具定制化綜合解決方案,幫助客戶辦理工商登記,并幫助客戶獲得銀保監會頒發的經營保險代理業務許可證,以便客戶合法合規經營保險代理業務。


保險代理牌照是由銀保監會頒發的允許牌照持有機構合法合規經營保險代理業務的金融牌照,即持有該金融牌照的機構才可合法合規地經營保險代理業務。

客服熱線:400-065-1580
保險代理牌照辦理服務對象
急需布局保險代理領域的公司
自身有大量的保險購置需求的公司
有大數據、大流量、深度場景化等優勢平臺的公司
有保險產品銷售渠道的公司,如汽車銷售公司、物流公司、醫療類公司
其他有辦理或收購保險代理牌照需求的個人或企業法人等
保險代理牌照辦理服務價值
幫助客戶最大程度規避牌照辦理風險,為客戶進行風險預防、風險診斷,節省人力成本、時間成本、財力成本,高效且順利獲得保險代理牌照
幫助客戶獲得保險代理牌照,以便客戶合法合規經營保險代理業務
幫助客戶獲得保險代理牌照,助力客戶整合開發已有的客戶、渠道資源
幫助客戶獲得保險代理牌照,助力客戶打造競爭壁壘,提升核心競爭力
幫助客戶獲得保險代理牌照,助力客戶布局金融版塊,擴大業務版圖,獲取更大經濟效益與社會效益
保險代理牌照辦理服務內容與流程
服務階段 服務內容
正式合作前 合作
意向
階段
1、解讀相關政策法規文件
2、初步審核客戶資質(股東、高管、場地、注冊資本等)
3、根據客戶情況,出具初步定制化綜合辦理方案
正式合作后 項目
規劃
階段
出具保險代理牌照辦理完整的定制化綜合解決方案(包含時間安排、流程管控、股權結構設計、高管人員安排、場地布置要求等)
工商
階段
1、按照銀保監會的要求,協助客戶完成公司注冊
2、協助客戶開立銀行基本戶
約談
銀保監局
階段
協助客戶與當地銀保監局進行預約談話
材料
撰寫
階段
1、提供材料清單及材料模板至客戶,指導并協助客戶進行材料準備
2、根據客戶提供的材料,撰寫專業的可行性研究報告、業務發展報告、申請請示、經營發展規劃
3、撰寫專業的內部管理制度—包括組織機構、業務管理制度、財務制度、信息化管理制度、反洗錢內控制度以及業務服務標準等
材料
遞交
資料
1、將制作好的保險代理牌照辦理材料遞交至當地銀保監局審批,并完成保險中介監管信息系統的數據錄入
2、與各級監管部門協調溝通,積極跟進監管部門關于審批進展的反饋
高管任職
申請
資料
1、我司預約高管考試時間
2、指導高管人員完成銀保監局面談
場檢
資料
指導客戶按照銀保監要求進行場地布置
批復
資料
銀保監會完成審批,頒發保險代理業務許可證
交接
資料
項目辦結,資料交接
保險代理牌照辦理辦理條件
公司主體
1、公司名稱必須包含“保險代理”字樣,且不得與現有的保險專業中介機構相同,除非是同一實際控制人
2、注冊資本最低限額1000萬元,必須為全額實繳并實施托管,且須為自有資金出資
股東
1、最近5年內未受到刑罰或者重大行政處罰
2、未因涉嫌重大違法犯罪正接受有關部門調查
3、未因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯合懲戒對象且在保險領域未受到相應懲戒,或者最近5年內沒有其他嚴重失信不良記錄
4、投資資金來源自有、真實、合法
5、最近3年未受反洗錢重大行政處罰的聲明
高管
1、大學專科以上學歷(從事金融工作10年以上的人員不受此限制)
2、從事金融工作3年以上或者從事經濟工作5年以上
3、最近3年無重大過失、無違法違規、無行政處罰、無不良記錄
保險代理牌照辦理所需材料
法人股東
1、營業執照
2、企業簡介
3、加蓋公司公章的上年度財務報告復印件
4、近三個月信用記錄證明
5、法人股東及下屬分支機構最近3年未受過法律、行政法規處罰的聲明。若受過處罰須另附材料說明具體情況
6、上一年度審計報告
7、投資資金來源情況說明
8、法人股東上一年末(法人股東設立時間不滿一年的,提供出資日上一月末)的財務會計報告
9、按照股東數量出具資金自有真實合法的承諾書
自然人股東
1、個人簡歷
2、身份證復印件
3、最近3年的個人信用報告
4、無犯罪記錄證明
5、自然人股東出資前銀行賬戶交易明細清單等能證明其貨幣資金大于出資額的材料大于出資額的材料
高管
1、身份證復印件
2、近三個月個人征信報告
3、學歷證明
4、高管任職資格申請表
備注:
以上材料僅供參考,具體以各地區當地監管機構要求為準。
我司優勢
01
定制方案
具有多年跟蹤和解讀保險行業監管政策的經驗與能力,可為客戶出具符合監管政策要求的專業化定制解決方案;
02
成功案例
具有保險代理牌照辦理的能力,可根據客戶情況,為其提供保險代理牌照辦理的選擇方案;
03
風險管理
具有風險預防、風險診斷、風險化解等風險管理能力,可為客戶節省時間、人力、物力、財力等成本,幫助客戶高效且順利獲得保險代理牌照;
04
專業團隊
具有一支項目經驗豐富且高效的專業化團隊,各項目組由項目主管、商務專員、法務專員、財務專員、承做專員等組成,各成員各司其職,分工明確,可確保項目高效順利完成;
05
嚴格內控
具有嚴密的內控制度、規范的業務流程、明確的服務標準、高效的反饋機制,可讓客戶獲得放心、省心、貼心的服務與體驗;
06
售后服務
具有完善的售后服務體系,可為客戶提供最新政策解讀等服務。
保險代理牌照辦理政策法規

《中華人民共和國保險法》(2015年修正);

《中華人民共和國公司法》,第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議于2018年10月26日第四次修正;

《保險代理人監管規定》(保監會〔2018〕3號);

《保險專業代理機構監管規定(2015年修訂)》(保監發〔2009〕5號文);

《中國保監會關于做好保險專業中介業務許可工作的通知》(保監發〔2016〕82號);

《中國保監會關于執行保監發〔2016〕82號文件有關事宜的通知》(保監中介〔2017〕130號);

《中國銀保監會關于允許境外投資者來華經營保險代理業務的通知》(銀保監發〔2018〕30號)。

保險代理牌照辦理常見問題
  • 01.
    申請保險代理牌照時,資本金實繳如何操作?
  • 02.
    保險代理公司出資人的限制性行業類型有哪些?
  • 03.
    申辦保險代理牌照的時間周期為多少?
  • 04.
    申辦保險代理牌照的同時可以申辦網銷資質嗎?
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